合約交易比特幣ETF損失8.17億美元創九個月新低——最壞的情況是否已經過去？
主要內容概要
- 比特幣現貨ETF在某一天的反轉情況下出現大規模資金外流，單日淨流出達到8.17億美元。
- 雖然ETF市場在近期波動中面臨挑戰，但自推出以來的累積淨流入仍相當可觀，達到555.2億美元。
- 主要資金外流由BlackRock的iShares Bitcoin Trust（IBIT）領導，並伴隨著整體加密市場的劇烈下跌。
- 金融市場整體呈現不穩定，投資者風險偏好降溫，黃金和股市也出現下跌。
- 分析師對比特幣的後市看法偏空，並預測可能再次測試57,974美元的長期價值點位。
WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:14:27
比特幣ETF大規模資金外流創九個月新低
在2026年1月29日，美國的比特幣現貨交易所交易基金（ETF）遭受了本年度最大的單日市場反轉之一，投資者撤資近8.18億美元，導致比特幣價格跌至九個月來的最低點。Sosovalue的數據顯示，1月29日的單日淨流出高達8.1787億美元，抹去了月初的所有增長，導致整個1月呈現負淨流出態勢。儘管面臨大規模撤資，自比特幣現貨ETF推出以來的累積淨流入仍然可觀，達到了555.2億美元，顯示即使在近期的市場波動中，這一市場的規模仍然具有相當的增長。
IBIT領導1月ETF每日資金外流呈負面
BlackRock的iShares Bitcoin Trust（IBIT）是資產規模最大的產品，擁有649億美元的資產，但它也在當天錄得巨額撤資。IBIT的淨流出額達到3.1781億美元，相當於約3,790個比特幣。Fidelity的FBTC隨後為1.6805億美元的流出，但其累積淨流入仍有112.7億美元，總資產則為161億美元。而Grayscale的GBTC則延續了長期的贖回模式，單日流出1.1944億美元。自轉換為ETF以來，GBTC的累積淨流出達到了257億美元，然而其資產額度仍維持在1342億美元。其他發行產品也紛紛下滑，如Bitwise的BITB損失8.888億美元，ARK 21Shares的ARKB流失7.158億美元，而VanEck和Invesco等基金則有小幅減少。
加密與傳統金融同時下滑，風險偏好下降：比特幣跌破84,000美元
ETF的拋售同時出現在更大範圍的加密市場中的急劇下滑，比特幣跌至最低81,200美元，突破了自去年11月以來保持的84,000美元支撐水位。這次下降標誌著自11月以來比特幣的最弱價格，並且以太幣、Solana和XRP的ETF也有淨流出。整個加密貨幣市場的市值在當日下滑了約6%，強制平倉清理了18億美元的槓桿頭寸，這些主要來自於做多交易者。市場的疲軟不僅限於加密貨幣，傳統市場也受到影響，最近創下新高的黃金大幅下跌，股市也同樣下降。
分析師指出，市場影響因素包括美國總統唐納·川普再次提出關稅威脅，以及微軟股價大幅下挫後對人工智能相關科技股的擔憂。他們也提到了自聯邦儲備政策穩定利率以來，未來放寬政策的不確定性。CryptoQuant的分析師指出，比特幣的下跌相對於傳統市場的變動來說是適度的，特別是與黃金和白銀經歷的更大幅度修正相比。數據顯示，在主要交易所的未平倉合約超過了10月大規模平倉事件前的水平，顯示出即使近期波動仍對槓桿懷有興趣。
市場情緒與未來展望
比特幣的恐懼與貪婪指數下降至16，這一水平通常意味著極端恐懼和投降。隨著投資者對比特幣情緒疲軟，分析師警告說，熊市情況可能會持續，並且潛在的價格目標或將更低。他們指出了200周移動平均線（SMA）在57,974美元附近的潛在再次測試的可能性，這一直被視為長期價值的點位。
隨著1月的整體表現不景氣，以及來自月中期的強勁流入後情緒迅速惡化，ETF多日錄得大量流出。其中包括1月21日的7.0871億美元和1月20日的4.8338億美元。從週期來看，1月29日結束的那周的總趨勢明顯屬於負面，淨流出達到近10億美元，這一趨勢在2025年12月中也有過類似的表現。
FAQ
比特幣ETF為何會出現如此大規模的資金外流？
投資者對比特幣價格的波動產生了擔憂，加之市場整體的不確定性和連續下跌，促使許多投資者撤回了資金。
價格下跌是否會對比特幣的長期投資價值產生影響？
雖然短期內價格波動，但許多分析師仍將200周移動平均線視為長期支撐，認為這是一個潛在的低價位。
其他金融市場對比特幣下跌有何反應？
除了比特幣，傳統市場如黃金和股市也出現了下滑，這顯示出投資者的普遍風險偏好下降。
比特幣的恐慌與貪婪指數意義何在？
這一指數反映了市場對比特幣的情緒，低於20通常被視為極端恐懼，這可能暗示潛在的價格反轉機會。
長期來看，ETF的資金流向是否依然樂觀？
即便面對短期挑戰，自ETF推出以來的累積淨流入數字顯示出市場的潛力依然巨大。
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