logo

科普 | 避免盲目跟投，新手如何做好專案調查？

By: blockbeats|2025/10/27 17:30:07
0
分享
copy
原文標題：How to do a good research?
原文標題：How to do a good research?
原文作者：le.hl
原文編譯：Luffy，Foresight News

身為投資人，最容易跟拍錢的方式就是盲目就算進交易，就僅憑專案就知道。我曾有過這樣的經歷，因此在此分享自己的專案研究經驗。

如果你是加密貨幣新手，正需要可靠的實戰方法，這篇文章就是為你準備的。

明確專案敘事

科普 | 避免盲目跟投，新手如何做好專案調查？

敘事是加密貨幣產業的核心要素之一，市場趨勢往往圍繞著敘事。如果想投資某個項目，首先要理解它背後的敘事邏輯。如果專案還停留在元宇宙、GameFi 這類過時敘事上，大機率很難成功。

我通常在 CoinMarketCap 和 CoinGecko 平台查詢專案敘事。

操作步驟：

1. 存取網址：https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/

2. 輸入項目名稱；

了解敘事後，下一步要找出賽道的龍頭項目。觀察其近期交易量變化，判斷動態；同時評估你關注的項目是否有能力與龍頭競爭。記住，投資龍頭的競爭對手往往比追逐已經暴漲的龍頭更有機會。

選擇當下熱門的敘事（如 AI、預測市場 InfoFi 等），是獲利的最佳路徑。

核查專案投資方

如今很多人反感「創投」這個詞，更青睞自籌資金的項目，但事實是：如果一個項目產品不夠優秀、團隊實力一般、也不是任何敘事的龍頭，就需要靠譜的投資方推動其發展。

我最常用的查詢專案投資方的平台是 CryptoFundraising，它能顯示專案的投資方、團隊、社交帳號、官網等所有關鍵訊息，且完全免費。

操作步驟：

1. 存取網址：https://crypto-fundraising.info/

2. 搜尋目標項目；


融資等級。

我發現，融資金額較少、僅有 2-3 家創投支持的項目，通常比有 20 多家創投參與的項目表現更好。這就像一塊蛋糕被太多人分，團隊做決策時需要獲得所有創投同意，反而束手束腳。

創投的等級也至關重要，我個人偏好這些創投支持的項目：Coinbase VC、a16z、Polychain Capital、Paradigm、GSR。

檢視項目社交動態

這一步驟非常關鍵。如果項目關閉評論功能或頻繁更改社交帳號暱稱，請直接避開。想查詢專案之前的暱稱，可在 Telegram 上使用 Rick 機器人：

1. 登入 Telegram；

2. 給 Rickburpbot 發送訊息；

2. 向 Rickburpbot 發送訊息；

2. 輸入當前指令/twit 廣告/twit。

「互相關注的知名人士數量」也值得參考：如果有 20 位以上行業知名人士關注該項目，通常是積極信號。

核查項目合法性，也可以使用 Ethos Network：

1. 存取網址：https://app.B.net.net/p.>瀏覽器插件；

3. 進行以下設定：若項目有負面評價，將其屏蔽，避免在 X 上看到相關幹擾訊息。

無需 Ethos 邀請碼，你也能免費使用該插件。

深入研究核心維度

創辦人傾向於投資於社群

創始人

我傾向於每天在社群中互動的創辦人。優秀的創辦人堅信自己的項目，願意承認錯誤。

避免那些聲稱社群就是一切但又表現得高高在上、脫離使用者的創辦人或匿名創辦人。

創辦人的行為，往往決定了專案上線後的發展方向。

產品

易用性是我最重視的指標。只有簡單、使用者友善的產品，才能獲得真實使用者的採用，進而產生收入。

再酷的概念（例如「量子區塊鏈解決全球飢餓」），如果操作複雜、難以使用，也不會有人注意。

代幣經濟模型

對於已發行代幣的項目，如果出現以下情況，則需警惕：向與項目無關的群體分配代幣（例如為了短期炒作，給 Binance Alpha 等平台分配代幣，卻未獲得任何實質支持）。這種行為通常會導致 TGE 失敗，後續價格走勢慘淡。

代幣經濟模型不需要把所有代幣都分配給社區，但必須為所有利害關係人（包括團隊）制定清晰、透明的解鎖時間表。團隊的透明度永遠是重中之重。

查詢代幣經濟模型與解鎖計劃，可使用 Dropstab 搜尋目標項目；查看項目上一輪代幣解鎖後的價格走勢，判斷解鎖對價格的影響。

原文連結

猜你喜歡

聯合國教科文組織警告稱，到 2028 年，人工智能的顛覆性發展可能會使創作者的收入減少近 25%

關鍵要點：聯合國教科文組織警告稱，人工智能生成的內容可能會導致音樂創作者的收入損失高達24%……

XRP 飆升：由於 Ripple CEO 關鍵角色影響了加密監管

重要要點 Ripple CEO 採取了新的策略位置，在 CFTC 創新諮詢委員會中任職，激發了 XRP 價格的快速攀升。 在獲知此高管聯邦職稱任命的消息後，XRP 單日價格上漲 8.09%。 包括 Ripple、Coinbase 和 Chainlink 等在內的加密領導者被邀請為數位資產框架提供意見。 華爾街對加密貨幣的興趣漸增，Goldman Sachs…

SHIB軍團燃燒3,564,772枚SHIB，但仍有半個千萬億硬幣在流通中

主要收穫 最近24小時內，SHIB燃燒率增加了38%，但未對其總量產生顯著影響。 SHIB市場表現疲弱，與比特幣走勢趨同，近期價格已下跌約30%。 以太坊創辦人Vitalik Buterin曾協助將大量SHIB轉移到無法花費的區塊鏈錢包。 自2021年SHIB發行以來，已經有超過410萬億的SHIB被永久移除流通。 WEEX Crypto News, 2026-02-17 13:46:40 隨著加密貨幣市場的波動不斷，投資者們時刻關注市場的變化，特別是對於一些受歡迎的加密貨幣如SHIB（柴犬幣）而言。近日，根據Shibburn錢包追蹤器的數據顯示，SHIB的每日燃燒率出現了增加。然而，這樣的增幅似乎仍未能對市場中的SHIB總供應量造成顯著的衝擊。 每日銷毀近360萬SHIB 根據Shibburn網站的數據，在過去的一天內，共進行了四筆燃燒交易，其中最大的一筆曾銷毀了1,553,766 SHIB，而另一筆銷毀了1,422,952 SHIB。與之前的燃燒數量相比，這次的燃燒幾乎是昨天燃燒量的兩倍，當時僅有超過200萬的SHIB被銷毀。 自SHIB成立以來，到目前為止，已經有超過410,754,336,997,578枚SHIB被移除流通。這在很大程度上要歸功於SHIB的神秘創始人Ryoshi以及以太坊的領導人Vitalik Buterin。Ryoshi在2021年5月將一半的SHIB供應量交給Buterin，而Buterin則將大部分SHIB轉移到一個無法花費的錢包地址，因為他對SHIB的前景持懷疑態度，因此不希望持有如此大量的SHIB，以避免市場價格操縱的指控。…

加密市場閒置資本的真正成本：為何投資者開始探索IODeFi

重要摘要 加密市場的閒置資金帶來潛在的機會成本，尤其在市場緩慢或橫盤時，資金未充分利用的風險較大。 許多平台的結構會促進用戶將資金閒置，這不利於資本的高效分配，但新興的DeFi模型強調資金的積極流動。 新的DeFi平台允許用戶立即投入資金，在控制、流動性和資本效率方面表現出色。 早期參與新平台往往能獲得不對稱的回報，而不是僅僅承擔較高的風險。 精準的資本管理比過度謹慎更能帶來收益，然後市場動態的變化經常悄然發生。 WEEX Crypto News, 2026-02-17 13:48:43 在加密貨幣市場中，許多用戶關注市場波動性，而更有經驗的參與者則開始考量另一個關鍵因素：機會成本。當市場趨緩或橫盤時，未積極運用的資本可能會錯失相對更高效的配置策略所帶來的回報。因此，越來越多的交易者選擇將資金重新分配到更具資本效率的去中心化金融（DeFi）模型中。 結構問題：許多平台偏向促進資本閒置 許多交易平台的結構使得用戶容易將資金閒置，頻繁交易受到限制，且透明度低，無法迅速回應市場變化。雖然這些平台通常強調速度、收益和靈活性，但往往無法完全實現這些承諾。相較之下，逐漸流行的DeFi模型則基於資金的積極配置比被動持有更具優勢這一理念。 加密貨幣世界中的真正信念通常會顯現在區塊鍊上，用戶不僅是註冊於這些新型平台上，而是在註冊後幾乎立即投入資金。這一行為通常是在滿足了三個條件後才會發生。 1. 控制權的絕對性 用戶的資金保持非託管狀態，無需任何授權風險。當市場波動時，平台不會出現如“維護暫停”的情況。…

特朗普媒體是否真對加密貨幣有利？比特幣、以太坊及 Cronos ETF 呈請

主要重點 特朗普媒體正進一步涉足加密貨幣，申請推出與比特幣、以太幣及 Cronos 相關的 ETF。 新的ETF專注於收益，包括通過質押獲益，強調與 Crypto.com 的深層連結。 美國現貨比特幣 ETF 經歷四周資金外流，而特朗普媒體的動作被認為是其「美國優先」策略的延續。 ETF 結構為收益而設計，其中真相社交（Truth Social）ETF 預計將以 60% 比特幣和 40%…

此鏈上模式在 2022 年打破了 XRP，現在又回來了，Glassnode 說

主要重點 XRP 持有者面臨水下交易的困境，Spent Output Profit Ratio (SOPR) 再度跌破 1.00，許多交易者處於虧損狀態。 最新的 SOPR 接近 0.96，自 2025 年 7 月的 1.16…

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

19:12

美國在中東的空中力量集結規模為2003年以來最大

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据《以色列时报》报道，美国在中东的空中力量集结规模是自 2003 年发动伊拉克战争以来最大的一次。持续八年多的伊拉克战争的开端就是所谓的「威慑与恐吓」轰炸行动。如今，美国正在該地區集結兵力，因美國總統特朗普正在考慮對伊朗發動打擊。美國已向該地區派遣了數十架飛機和多艘航空母艦。這些戰鬥機包括 F-16、F-22 和 F-35。美國的軍事集結使得美國能夠開展比去年 6 月以伊戰爭期間美國使用 B-2 轟炸機對伊朗核設施進行打擊持續時間更長的軍事行動。
19:12

特朗普考慮達成一項不包括加拿大的北美貿易協定

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据《紐約時報》報導，美國總統特朗普考慮達成一項不包括加拿大的北美貿易協定。
19:12

韓國檢方追回320.8枚被盜BTC，駭客身份仍未查明

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据 The Block 报道，韩国檢方已追回約價值 2140 萬美元的比特幣（BTC），這些資產此前在去年從其保管中被盜。去年 12 月，韓國檢方發現，他們在此前針對某賭博平台突襲行動中查獲的比特幣不翼而飛。內部調查顯示，今年 8 月調查人員誤入釣魚網站並輸入恢復助憶詞，導致比特幣被駭客盜走。該駭客週二已將 320.8 枚 BTC 返還至韓國執法機構控制的錢包。檢方表示，他們此前已封鎖該駭客錢包在中心化交易平台的交易，使其難以變現比特幣。目前駭客身份仍未查明。檢方已將返還的比特幣轉移至本地交易平台保管，並將繼續追查駭客身份。
19:12

当前主流中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的资金费率显示，市场的看跌趋势有所减弱。

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据 Coinglass 数据，比特币保持區間震盪走勢，當前主流 CEX、DEX 資金費率顯示市場看跌態勢有所減弱，具體資金費率如附圖所示。BlockBeats 注：資金費率（Funding rates）是加密貨幣交易平台為了保持合約價格與標的資產價格之間的平衡而設定的費率，通常適用於永續合約。它是多空交易者之間的資金交換機制，交易平台並不收取此費用，用於調整交易者持有合約的成本或收益，以使合約價格與標的資產價格保持接近。當資金費率為 0.01% 時，表示基準費率。當資金費率大於 0.01% 時，代表市場普遍看多。當資金費率小於 0.005% 時，代...
09:01

Base將脫離Optimism生態，並轉向自主統一技術棧

BlockBeats 消息，2 月 19 日，据 The Block 报道，Coinbase 孵化的以太坊 Layer 2 网络 Base 宣布脱离 Optimism 的 Superchain 生态，转向由 Base 运营的统一技術棧，放棄對 OP Stack 以及 Flashbots 和 Paradigm 的外部依賴。該變更旨在減少多團隊程式碼維護的協調開銷，通過基於 Reth 等開源組件的優化簡化系統，同時保持「Stage 1」rollup 狀態，並計劃短期兼容 OP Stack，但未來硬分叉需遷移至新 Base 客戶端。即將硬分叉包括 Base V1（支持 Fusaka 並切換至 TEE...
閱讀更多
社區
iconiconiconiconiconiconiconicon

聯繫客服Bot：@WEEX_support_smart_Bot

VIP服務：support@weex.com